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Operações
Estruturadas

Temos produtos e serviços focados na busca por recursos de curto e longo prazos junto ao mercado de capitais. Utilizamos instrumentos de mercado de capitais, sejam eles públicos ou privados, de renda fixa ou variável, com o objetivo de acessar investidores locais e internacionais com os mais diversos interesses pela abrangente capacidade de distribuição. Também assessoramos nossos clientes em fusões e aquisições, no financiamento e desenvolvimento de projetos de infraestrutura e na busca das melhores alternativas de financiamento junto a organismos de desenvolvimento e fomento, locais e internacionais.

Mercado de Capitais (DCM)

Originação, estruturação e distribuição de operações de Renda Fixa junto ao mercado de capitais, nacional e internacional.

  • NP - Notas Promissórias
  • CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
  • CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio
  • CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
  • Debentures
  • FIDC- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
  • FII - Fundo de Investimento Imobiliário
  • FIP - Fundo de Investimento em Participações
  • Bonds
  • Dívidas conversíveis
  • Renda variável
Fusões e Aquisições (M&A)

Assessoria em operações de fusões e aquisições (sell-side e buy-side) e também na formação de parcerias, dando suporte desde a fase de concepção da transação até sua conclusão.

  • Assessoria para M&A
  • Laudos de Avaliação
  • Assessoria para OPA
  • Listagem de empresas na Bovespa +
  • Fairness Opinion
  • Special Situations
Project Finance

Assessoria financeira para projetos, desde a avaliação econômico-financeira em fase de concepção, passando pela assessoria em licitações de concessões/parcerias público-privadas, bem como a estruturação financeira e contratual de projetos, até o desembolso do financiamento na modalidade project finance.

  • Saneamento
  • Iluminação Pública
  • Aeroportos
  • Transmissão
  • Rodovias
  • Saúde
  • Logística
  • Resíduos Sólidos
Mesa de distribuição

A mesa de distribuição oferece aos investidores, investimentos tradicionais e alternativos vinculados aos mercados de capitais e à gestão de investimentos

  • Family Offices
  • High Net Worth Individuals
  • Corporate
  • Asset Managers
  • Financial Institutions
  • Pension Funds
  • Foreign Investors
  • Hedge Funds