Credenciais

Ano 2017

Splice

R$ 15.000.000

CCB Estruturada

Coordenador Líder

Vogel

R$ 6.000.000

CCB Estruturada

Coordenador Líder

Aliança

R$ 25.000.000

NCE

Coordenador Líder

Ano 2016

Helbor

R$ 50.000.000

CRI

Coordenador Líder

VITACON

R$ 8.500.000

CCBI

Coordenador Líder

CIPASA

R$ 47.400.000

CRI

Coordenador Líder

SERVTEC

R$ 20.000.000

Nota Promissória
Coordenador Líder

MRV

R$ 50.000.000

CCBI

Coordenador Líder

Algar Agro

R$ 30.000.000

NCE

Coordenador

MSG

R$ 469.000.000

Debênture

Sindicalizada

COLORADO

R$ 10.000.000

CCBI

Coordenador Líder

DMA

R$ 10.000.000

CCB Estruturada

Coordenador Líder

Teles Pires

R$ 38.000.000

Fiança Bancária

Coordenador

ATLANTIC

R$ 400.000.000

Debênture

Sindicalizada

IACO

R$ 22.700.000

CPR

Coordenador Líder

Burger King

R$ 35.000.000

CCB Estruturado

Coordenador Líder

Fazenda

R$ 10.000.000

CPR

Coordenador Líder

Ano 2015

Swiss

R$ 21.300.000

CRI

Coordenador Líder

enerplan

R$ 18.000.000

Empréstimo ponte

Coordenador

Serra

R$ 7.500.000

Estruturação empréstimo-ponte

Project Finance

Coordenador Líder

THCM

R$ 25.000.000

Nota Promissória

Coordenador Líder

THCM

R$ 500.000.000

Debêntures

Coordenador

THCM

R$ 10.300.000

Debêntures de Infraestrutura
 

Coordenador Líder

 
THCM

R$ 78.000.000

Fiança Bancária
 

Coordenador

THCM

R$ 104.000.000

Fiança Bancária
 

Coordenador

Serra

R$ 30.000.000

Estruturação de empréstimo-ponte
Coordenador líder e Coordenador

 

Ano 2014

Hidrovias

R$ 630.000.000

Repasse BNDES

Coordenador Contratado

Oceana

R$ 40.000.000

CCB

Coordenador Líder

LDI

R$ 45.200.000

Debêntures

Coordenador Líder

Cipasa

R$ 50.000.000

Debêntures

Coordenador Líder

Obrinel

US$ 25.000.000

Long Term Loan
Assessor Financeiro

El Tejar

US$ 58.000.000

Export Prepayment Finance

Structuring Agent

REP Shopping

R$ 20.510.000

Nota Promissória

ICVM 476

Pine

R$ 230.000.000

Letras Financeiras (ICVM 476)

Coordenador

Dickker

R$ 19.300.000

Nota Promissória Comercial

Coordenador Lider

REP Shopping

R$ 459.300.000

M&A advisory na venda da Shopinvest Empreendimentos

V0

US$ 135.000.000

Senior Secured Notes due 2020

Joint Bookrunner

Moinho Paulista

R$ 25.000.000

Debêntures

Coordenador

portobello

US$ 18.000.000

Long Term Loan
Advisory

REP Shopping

R$ 75.000.000

CRI (ICVM 476)

Coordenador Líder

Viracorpos

R$ 300.000.000

Debêntures

Coordenador

Electra Power

R$ 35.000.000

Project Finance

Assessor Financeiro

REP Shopping

R$ 19.200.000

Nota Promissória

ICVM 476

Brookfield

R$ 300.000.000

Nota Promissória

Coordenador

 

Ano 2013

Oceana

R$ 25.000.000

Nota Promissória Comercial

Coordenador Lider

CBC

US$ 250.000.000

Bond

Sole Co-manager

Dickker

R$ 19.300.000

Nota Promissória Comercial

Coordenador Lider

REP Shopping

R$ 171.400.000

FIDC Pine Agro

Coordenador Contratado

REP Shopping

US$ 100.000.000

Empréstimo Sindicalizado
2 Anos

Setembro, 2013

REP Shopping

R$ 571.428.571

FIDC Pine Agro

Setembro, 2013

REP Shopping

US$ 400.000.000

Senior Unsecured Notes due 2021
11,25% cupom

Co-manager

REP Shopping

R$ 483.000.000

CRI

Coordenador

REP Shopping

R$ 391.459.000

Project Finance

Assessor Financeiro

LDI

R$ 50.000.000

Debêntures
Coordenador Líder

Junho, 2013
autometal

US$ 16.000.000

Senior Long Term Loan

8 anos

REP Shopping

R$ 171.210.617

Aumento de Capital

Controlador, Administrador e
Minoritários

Março, 2013

REP Shopping

R$ 800.000.000

Debêntures

Coordenador

 

Ano 2012

REP Shopping

R$ 37.500.000

2ª captação com estrutura islâmica
Prazo: 1 ano

REP Shopping

U$ 72.450.285

Huaso Bond
Prazo: 5 anos

REP Shopping

R$ 200.100.000

Letras Financeiras


REP Shopping

R$ 91.000.000

Debêntures (ICVM 476)

Electra Power

R$ 60.000.000

Nota Promissória Comercial

RB Capital

R$ 35.225.000

Debêntures (ICVM 476)

Ativas

R$ 40.000.000

Debêntures

Amyris

R$ 52.000.000

Project Finance
BNDES – FINAME

JMalucelli

R$ 67.000.000

Notas Promissórias (ICVM 476)

REP Shopping

R$ 25.000.000

Certificados de Recebíveis
Imobiliários (ICVM 476)

Petra

R$ 100.000.000

Notas Promissórias (ICVM 476)

REP Shopping

R$ 313.200.000

Letras Financeiras


RB Capital

R$ 24.025.000

Debêntures (ICVM 476)

Cipasa

R$ 40.000.000

Debêntures (ICVM 476)

Suzlon

R$ 540.000.000

M&A - Advisor exclusivo da Cia
na venda do Projeto de Energia
Eólica Faisass


THÁ

R$ 50.000.000

Debêntures (ICVM 476)

 

Ano 2011

 

Ano 2010

Minerva

R$ 15.000.000

M&A - Advisor exclusivo da transação de venda do frigorifico Campina Verde para o Grupo Minerva

Janeiro, 2010